Beta理财师 7.80

Beta理财师iOS版是一款专为iPhone用户量身打造的智能理财应用，汇聚专业理财顾问团队，提供个性化资产配置建议与投资策略指导。依托科学化的财富管理方案，帮助用户高效实现资金增值目标，已成为个人投资者值得信赖的金融助手，现已全面开放下载。

Beta理财师应用特色

账户诊断报告

随时查看并下载客户账户的持仓诊断报告，全面掌握投资组合健康状况。

异动监控与提醒

实时监控所管理客户账户组合的异常波动，第一时间接收提醒，及时开展精准售后服务。

全市场金融产品，优质丰富

支持可视化查询覆盖私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募基金、保险及银行理财等全品类金融产品，满足多样化配置需求。

理财师成长学习，一站式搞定

集成基金从业考试模拟、核心考点解析、行业大咖分享与热门产品路演，助力理财师持续进阶。

最全理财师必备工具汇总

内置定投计算器、财经热点追踪、市场深度解读与最新理财资讯，打造高效工作闭环。

Beta理财师新增功能

身份认证：通不通过，真的只看脸；

界面更新：时光易逝，但界面必须精致如初；

金融产品：在Beta，没有找不到的优质资产；

佣金提现：提佣流程简化到如同一次轻松握手；

在线学习：不持续学习，连合格理财师都难当；

工具箱：彻底告别低效手工操作，拥抱数字化展业新时代。

应用更新

好好升级，做一名轻松高效的理财师！

金融产品：在Beta，没有找不到的优质资产；

佣金提现：提佣流程简化到如同一次轻松握手。

关于我们

BETA是一家以金融大数据为核心的财富科技服务平台，专注于研发高净值客户投资兴趣偏好画像与账户组合诊断系统。依托海量金融数据与AI智能算法模型，帮助金融机构及理财师快速洞察客户投资偏好变化，深度解读市场动态，精准解构金融产品，为客户筛选匹配度更高的投资工具，实现科学资产配置与高效投后服务。

平台同时构建资讯事件解读、短视频内容、游戏化互动等新型营销场景，通过“线上+线下”融合模式，推动理财顾问加速数字化转型，多维度服务高净值客户。借助在线互动沉淀客户行为数据，并进一步通过算法赋能，全面提升顾问服务的智能化与精准度。

2018年，BETA理财师APP的开发方——上海贝耳塔信息技术有限公司荣获“国家级高新技术企业”认证。2019年，成功入选腾讯SaaS加速器首期项目。公司股东包括德同资本等知名VC投资机构。